Interessent:innen-Management
Das Interessent:innen-Management — in manchen Häusern Clearing-Management genannt — begleitet potentielle Kund:innen von der ersten Anfrage bis zur Übernahme in die Betreuung: mit vollständiger Akte, priorisierten Interessen je Leistungsart und Standort und einer Überleitung, die alle erfassten Daten mitnimmt.
Highlights
5 Punkte- 01Vollständige Akte: Stammdaten, Ansprechpersonen, Dokumente und erste Dokumentationen
- 02Benutzerdefinierte Felder für alles, was Ihre Einrichtung zusätzlich erfasst — etwa Zuweiser oder Statistikdaten
- 03Interessen mit möglichen Leistungsarten und bevorzugten Standorten, nach Priorität gereiht
- 04Überleitung zur Kund:in mit wenigen Klicks — alle erfassten Daten werden übernommen
- 05Auslastungssteuerung über Auswertungen und Kapazitätsgrenzen je Einrichtung
Vom Interesse zur Kund:in
3 StufenInteressent:innen werden mit Stammdaten, Ansprechpersonen, Dokumenten und ersten Dokumentationen angelegt — erweitert um benutzerdefinierte Felder.
Je Interessent:in werden die möglichen Leistungsarten und bevorzugten Standorte erfasst und nach Priorität gereiht.
Mit wenigen Klicks wird aus der Interessent:in eine neue Kund:in — alle erfassten Daten wandern mit, nichts wird doppelt eingegeben.
Funktionen im Detail
3 BereicheDie Clearing-Akte
- Stammdaten mit Gültigkeitszeitraum, Kommunikation und Bemerkungen
- Ansprechpersonen und Kontakte direkt an der Akte
- Dokumente im Dokumentenmanagement, erste Dokumentationen schon vor der Übernahme
- Benutzerdefinierte Felder — etwa Zuweiser, Wohnsituation oder weitere Statistikdaten
Interessen & Priorisierung
- Mögliche Leistungsarten je Interessent:in vorgemerkt
- Bevorzugte Standorte bzw. Einrichtungen mit geplantem Einstieg
- Reihung nach Priorität — die Wunschliste bleibt nachvollziehbar
Auslastungssteuerung
- Kapazitätsgrenzen je Einrichtung hinterlegbar
- Auswertungen zeigen, wo Plätze frei sind und wer wartet
- Gezielte Steuerung der Auslastung über alle Einrichtungen hinweg
Die Überleitung übernimmt alle erfassten Daten in die Kund:innen-Verwaltung — Akte, Kontakte, Dokumente und Dokumentationen sind vom ersten Betreuungstag an vollständig.
Integrationen
4 BausteineÜberleitung mit vollständiger Datenübernahme
Unterlagen von Anfang an bei der Akte
erste Einträge bereits im Clearing möglich
Auswertungen zu Interessen, Wartelisten und Auslastung